越南百万工人出逃殃及耐克、苹果

越南百万工人出逃殃及耐克、苹果，百万人无法上工致越南供应商不给力，不仅仅是运动鞋和服装，就连苹果手机也受到越南生产链中断之苦。越南百万工人出逃殃及耐克、苹果。

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解封后的越南，渐渐热闹了起来。在越南南方的国道上，通勤繁忙时段，有的道路上挤满了一眼望不到头的摩托车车队。不过，他们并不是在复工的路上，而是在逃离胡志明市。

在与疫情共存的理念下，越南经济中心胡志明市在10月1日终于解除了持续近3个月的严厉封锁措施。越南政府希望以此来挽救经济，稳定国际供应链。

不过，让越南政府始料未及的是，在胡志明市和周边地区解封后，工厂并没有迅速复工复产，相反，由于惧怕疫情，困在城内多日的劳工抓紧机会，逃离城市，返回家乡，形成了特殊的“摩托车返乡大军”。

据越通社报道，越共中央总书记阮富仲7日在河内表示，受新冠疫情影响，越南今年经济增速预测仅为3%左右，远低于此前国会设定的6%目标，经济社会发展面临诸多困难和巨大挑战。

在接受第一财经记者采访时，上海国际问题研究院亚太研究中心副研究员周士新表示，虽然越南现在执行与病毒共存的政策，但是用工荒能否解决还是取决于疫情能否控制。

他解释道，如果城市的疫情好转，劳工回城的意愿就会提高；而如果农村在未来也暴发疫情，劳工哪怕有意愿回城，可能也会受到疫情防控措施的牵制。

劳工逃离城市

德尔塔变异毒株传入越南后，曾经作为“防疫楷模”的越南光环不再。染疫人数在7月份激增，眼看常规的管控措施无法控制住疫情，8月23日，越南向胡志明市街头部署军队，以协助该市实施疫情封锁措施，实行户与户隔离、社区与社区隔离、村与村隔离。

越南政府当时希望凭借严控措施把控住疫情，但事与愿违，胡志明市的确诊人数依然不断攀高。在一连串的打击下，越南政府不得不思考“清零”政策是否还走得通。

9月1日，越南总理范明政表示，封锁不可能永远持续下去，越南的抗疫目标应是“适应”这场大流行。

在这一思想的指导下，胡志明市和周边地区逐步开放工业园区、出口加工区、高科技园区、软件园区等。胡志明市人民委员会副主席黎和平10月1日宣布，“取消街道所有检查站，今天之后将不再需要通行证”。

然而，这一原本为了恢复生产、激活经济的措施产生了意外效果——在得到官方的保证后，困在胡志明市已久的外来务工者大规模“出逃”。

越南朔庄省和胡志明市同处于湄公河三角洲，朔庄省人民委员会主席陈文楼表示，在10月2日晚上，就有约2万人返乡，挤满了公路。

他焦虑地表示，“朔庄省的隔离接收能力有限，如果人们再大批返乡，朔庄省的疫情防线将被冲垮，不堪重负”。离朔庄省不远的安江省也表示，大量居民返乡可能使当地引发大规模感染风险。

据越南政府估计，总共可能有200万人自愿返乡。

劳工大量逃离城市，主要原因还是担心疫情。一位返乡的工人表示，“我看到我们社区有不少人死于新冠病毒”。回农村躲避疫情，成为这些返乡劳工的普遍心态。

同时，此前在封城期间，为了避免生产中断，越南南部各地企业执行了“三就地”政策，即就地生产、就地用餐和就地住宿。尽管保证了生产链的运作，但工人无法离开，在厂区狭小的空间内生活了三个月之久，如今放开管制后，自然急需回家看看。

周士新向第一财经记者表示，后续需要观察越南农村地区的疫情。如果疫情在农村暴发，将更难控制，用工荒的时间将会大大拉长。如果疫情能够得到控制，那么这些劳工应该很快就会返工。他解释说，越南的务工者一般不会长距离外出打工，一般都会选择在家乡附近，就业灵活度比较大。

为了鼓励劳工早日回城，胡志明市还向返岗工人发放“爱心福利包”。胡志明市劳动联合会副主席胡春林表示，这是为封城结束后返岗职工提供的礼物，鼓励职工按时返岗工作，助力该市复工复产“加速”。

从耐克到苹果面临断货

宝成集团是世界上最大的运动鞋制造商。10月6日本是它在胡志明市工厂正式复工的日子，但往日繁忙的景象不再。

根据当天的统计，仅仅只有20%~30%的工人回到了原先工作的岗位，有超过4万名员工未能按时返岗。工厂本打算在11月满负荷运转，如今面对如此的复工率，工厂的未来充满了不确定性。

鞋类制造商的难题也困扰着纺织服装业。据越南纺织服装协会日前表示，行业面临劳动力短缺、供应链中断等难题，外贸订单来不及交货，可能无法达到原先制定的全年出口目标。据协会估计，行业原先雇用300万人，而现在其中100万人已离职、暂时无法上工，或休无薪假。

纺织品出口是越南经济的重要支柱。越南虽然国土面积不大，但它在全球消费品经济中已经扮演了举足轻重的角色。以美国为例，越南已成为其第二大服装和鞋类来源国，仅次于中国。

以耐克为例，其在美国销售的鞋类，有51%是在越南制造的。耐克最近再次下调了销售预测，主要原因就是越南供应商不给力。美国证券公司BTIG的分析师里昂（Camilo Lyon）表示：“越南工厂依然充满着不确定性。”他估计，仅耐克就已经减少了1.8亿双鞋的供应。

由于疫情导致的供应链中断，让美国制造业巨头很着急。在8月中旬，包括耐克等在内的超过80家美国服装和鞋类公司，以美国服装鞋类协会的名义联名致信总统拜登，游说美国加快对越南的疫苗捐赠。

时至今日，越南完成疫苗接种的人口比例仅为16%，在东南亚国家排名倒数，仅强于深陷危机的缅甸。不过，越南对于疫苗接种区域有所侧重，在胡志明市，约98%的人口至少已接种了一剂疫苗。

不仅仅是运动鞋和服装，就连苹果手机也受到越南生产链中断之苦。9月底，苹果公司表示，由于越南的生产问题，部分新款iPhone 13的发货将被推迟。此次供货中断主要与四款iPhone 13机型的相机模块供应受限有关，因为大多数零件是在越南组装的。

越南制造的优势在于劳动力和材料价格低，并非完全不可替代。在接受第一财经记者采访时，周士新表示，接下来是欧美圣诞销售旺季，如果越南在接下来几周内还无法及时完成订单，那么将进一步导致产业离开越南。

越南欧洲商会在9月初发表的研究报告显示，在针对身处越南的欧洲投资者进行调查后表明，有约18%的公司已经将部分生产转移到越南以外的地方，另有16%的公司正在考虑转移。

生产链的中断已经对越南经济造成了重大打击。越南统计总局最新公布的数据显示，越南7月至9月的国内生产总值（GDP）与去年同期相比大幅萎缩了6.17%。这创下了自1986年越南有经济统计数据记录以来的最大季度跌幅。今年前9个月，越南的经济增速仅为1.42%。

9月21日，越南首都河内一家理发店恢复营业。（文内配图均自新华社）

不过，也有研究机构对于越南经济的前景表示乐观。牛津经济研究院（Oxford Economics）在近日发表的报告中指出，由于制造业工人疫苗接种率不断提升，有越来越多的地区加入解封的行列，预计越南工业生产能够快速地恢复，四季度经济增长率将大幅提升。

而世界银行在9月28日发布的《东亚与太平洋地区经济半年报2021年秋季版》中，预计越南今年的GDP增长率在4.8%左右。半年报还同时预计2022年越南经济将恢复到6.5%~7%的增长水平，原因在于全球经济持续复苏将确保主要市场对越南产品的强劲需求。

阮富仲7日表示，预计2022年越南乃至世界疫情形势仍将复杂，有必要采取适当的疫情防控政策和措施，从而“安全灵活地适应疫情”或“与疫情共存”。他还要求推动生产经营活动的恢复和发展，对贸易、航空、旅游等受疫情直接影响的重要行业进行结构调整，对关键领域企业采取保护措施，不让越南在世界经济复苏和全球产业链供应链结构调整的过程中错失良机。

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在过去的一段时间里，越南放出狠话，要成为第二个世界工厂，越南能有这么大的底气，是因为中国用人成本的增加，劳动力已经不再廉价，而越南依旧还有着许多廉价劳动力，于是有很多海外企业到越南建厂，甚至有一些企业，将工厂从中国搬到了越南。

然而 一场疫情让着一切成为泡影，随着德尔塔病毒被传入越南，为了防疫需求，大量的工厂被迫关闭，根据越南统计局的数据显示，今年的前3个极度，已经有9万家企业暂停运营或者破产，其中 3.2万家宣布解散。

这种情况直接重创了越南的经济，从越南公布的第三个季度的GDP数据来看，越南第三季度的GDP，与去年相比减少了6.17%，这是越南35年来，最大的一次经济衰退，就连去年的疫情高峰期，越南的经济状况都要比这个好。

越南的疫情，导致大量来此投资的企业损失惨重，为了让越南快点开工，有超过80家美国企业联名 上书，希望美国能够多给越南捐赠一些疫苗，因为这次越南的疫情，与该国疫苗接种率低有很大的关系，到现在为之，越南疫苗的接种率才12.6%，世界平均水平都在34.8%左右，也怪不得德尔塔病毒在越南蔓延得这么快。

尽管有大量美国企业上书，想要得到疫苗哪里有这么容易，于是很多美国资本纷纷撤出越南，或者至少暂时撤出越南，以便完成自己的订单，比如曾经搬出中国的耐克，从2008年开始，耐克就开始了自己的`撤离计划，将工厂逐渐搬到越南，但是结果却让耐克陷入尴尬的境地，7月份耐克就宣布，越南的所有工厂进入暂停运营的状态，如今已经过去3个月的时间，根据美国媒体报道，耐克越南工厂损失10周的产量了，而如今耐克的鞋子有51%来自越南，这让耐克损失惨重。

耐克的全球你销量大受影响，根据该公司9月底宣布的财报显示，耐克在大中华区的销售额增长，是全球市场中最小的，6月到8月之间，耐克在中国区的销售额仅增长1%，而在2020年，大中华区还是耐克营业收入增长最快的地方，涨幅达到51%。

这其中的原因，除了因为产量的影响之外，还有就是耐克在中国的不当行为，以及国产品牌的崛起，与耐克相反的是，中国国产品牌却迎来了喜人的消息，来自李宁和安踏的财报显示，2021年上半年，他们的营收同比增长分别为55.5%和65%，2020年，安踏的净利润已经超越阿迪达斯中国，到今年6月，安踏完成了全面的超越，市值超过了曾经享誉国际的阿迪达斯。

随着越南的产能出现问题，耐克等企业的情况变得越来越不乐观，依旧拿耐克来说，它甚至可能失去中国市场，从市场反应上看，今年的618中，耐克的销售额同比降低24.1%，而李宁和安踏的增长都超过30%，耐克的CEO为了重新赢得中国市场，曾经公开表示耐克是属于中国的，不过 这一切都无法挽回耐克的口碑。

与耐克有类似遭遇的还有很多品牌，比如说阿迪达斯 安德玛等企业，截止到今年的9月底，已经有接近20%的品牌，开始将工厂从越南撤离，就连耐克可开始考虑新的生产基地，曾经有分析师建议，让耐克将产能迁回北美。

这么做的原因也不难理解，越南虽然有廉价的劳动力，但是环境却并不稳定，类似这样的意外再发生几次，耐克根本承受不住，而如果将工厂搬回中国，显然也并不划算，一方面中国的营业额逐渐减少，另外一方面是海运的成本在不断增加，同时人工成本也远高于越南，这对耐克来说成本太高了。

搬回北美则有许多好处，首先是耐克的消费群体主要在欧美，在北美生产运费肯定是降低了，而且还能为当地提供就业，没准能获得一些好的政策，但是却也有缺点，那就是人工成本要远高于越南和中国，这样算起来，总的成本或许并不比原来低。

所以 从目前来看，性价比最高的还是越南能够马上恢复生产，这是所有外资企业的心声。

其实 美国企业急，越南自己更是着急，要知道 现在越南的GDP就是外资撑起来的，前段时间 越南的出口大大增加，刺激了越南的经济增长，但是这也让越南越来越依赖美元，随着越南国内疫情和债务的压力，在越南的企业陷入困境，估计有200万个工人返回家乡，这让越南的制造业也出现危机，据美国证券公司BTIG的分析师卡米洛里昂分析，越南的制造业出现极大的不确定性风险，一旦越南无法赶上工业4.0时代，那么将被其它国家拉大差距。

目前 越南还面临一个更大的经济危机，那就是巨大的债务，5年前越南的债务就高达1250亿美元，占据该国当年GDP的64%，这意味着越南的经济增长，其实在很大情况下是债务撑起来的，而现在越南的债务越积越高，一旦美国开始抽水，越南的债务将达到65%的GDP，而这个数值，已经到了国际公认的警戒线，如今 大量美元资金的撤出，还在不断增加越南的风险，据越南的数据显示，胡志明指数已经下跌15%，大量的外国投资者卖出资产，总计超过345万亿越南盾，这就意味着全球资本在撤出越南市场。

加拿大皇家银行认为，融资能力有限的市场，更有可能面临美元抽离的冲击，越南就是一个非常典型的例子，日经亚洲评论分析也指出，越南的消费者信心，已经降低到20年以来的最低水平。

种种迹象表明，越南很有可能在这次冲击之下，被打回原形，留给越南的时间已经不多了，当然 越南也不见得没有机会，只要这次疫情控制得住，让工厂尽快恢复工作，稳定住资本的信心，情况或许还不会这么糟糕。